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九峰





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发表于 2018-4-18 04:41 PM  资料  个人空间  短消息  加为好友 
业内人士分析中兴事件 中国芯片发展现状

面对令人窒息的中美芯片差距,想清楚这几个问题,你就破涕为笑了来自格_心_致_知的雪球原创专栏
作者:淡定明志
该来的终究会来,迟早要来的不如早来。
美国时间周一上午,美国商务部突然开炮,禁止美国企业向中国的通信行业巨头中兴出售技术、芯片、软件(操作系统),禁令有效期长达七年。
为什么是七年?因为七年之后就是2025年。再次暴露了美帝发起贸易战的根本目的,是要精准打击中国的高新技术,给中国制造2025计划制造障碍。
事关重大,我赶紧给中兴的同学去了电话,一聊才发现情况比我想象的要严重得多,因为一些关键芯片、关键软件、以及操作系统还没办法找到替代品,全让老美垄断了。
这个操作系统不只是指的安卓,而是基站服务器后台的操作系统,这对于中兴来说无异于灭顶之灾。如果这个禁令生效,中兴手机是别打算卖了,移动基站设备也得停产。
屋漏偏逢连阴雨,英国这个搅屎棍也趁机给了中兴一刀:英国网络安全监督机构也书面警告该国电信运营商,不要使用中兴的通讯设备,担心这可能影响英国长期的安全。
中兴是中国第二、世界第四大通信设备厂商,下图是在移动通信领域全球蛋糕瓜分情况。消息传来,爱立信、诺基亚、三星做梦都要笑醒了。
如果贸易战打下去,华为形势也不容乐观。但华为稍好一点,因为华为的专利比较多,美国不敢轻易下手。
现在想起来,还是大大有远见,早在2013年就振聋发聩的指出:在国际上,没有核心技术的优势就没有政治上的强势。在关键领域、卡脖子的地方要下大功夫。军事上也是如此。
对于美国的这一记重拳,整体舆论上是一片悲观,而且悲观得有理有据,比如从芯片自主率上,从中美科技领域差距上,有各种数据和图表,常见的有如下图。

说实话,这种对比图表的确震撼,数字上的差距令人窒息,16个指标有9个是0%,最高一个指标也不过22%。
但依蛋总来说,它掩盖了这样几个令人深思的问题,如果把这几个问题想清楚了,你就破涕为笑了。
第一个问题,0%不代表这项核心技术彻底没有,而是民用市场占有率很小,不足0.5%,按照四舍五入近似为0%。
比如服务器和个人电脑的MPU,数据是0%,但不代表我们真的没有。
MPU其实就是CPU的的一种,CPU有三个分支,第一是DSP数字信号处理,第二是MCU微控制单元,第三就是MPU,也就是微处理器,常见的有X86系列和奔腾系列。
但是这东西我们是有的,比如龙芯处理器,已经用到了北斗上,而且已经稳定运行了三年了。其中最先进的龙芯3A能跟英特尔的i3打平手了。
但龙芯却没有民用市场,因为它不兼容Windows(Windows不开源),只能运行基于linux开发的系统,很多应用软件也不兼容,因此它的民间市场几乎为0,不过目前好像可以运行安卓系统了。
但无论如何,这么多年龙芯没靠拨款,竟然坚持下来了,为国防、为信息安全、为贸易战提供了坚强后盾。
再说FPGA领域。FPGA是可编程逻辑器件,可以理解为万能芯片,有人理解为芯片界的橡皮泥,目前这个市场被美国四家公司垄断,一直是我们的短板。

2017年,有中国背景的一家私募股权基金,想偷偷去收购美国的莱迪斯,结果被特朗普叫停,看来美帝的警惕心很强啊,捷径还是走不通啊。
但是我们有没有FPGA呢?答案是有,而且还有好几家。美国垄断了99%,剩下的全世界瓜分,然后我们在这1%里,要是四舍五入精确到个位,当然是0%。
国内的FPGA公司有京微雅格、复旦微电子公司、高云FPGA、同方国芯、上海安路、西安智多晶微等,但是由于要从美国四大公司牙缝里抢食,能生存下来已经实属不易。
再说DSP,汉语叫数字信号处理器,应用场景有音频视频处理(语音、图像、动画),机器人、仪表仪器、自动控制、医疗、家用电器,还有大家关心的军用雷达、保密通信、声呐。
以前这个东西的确是被攥在别人手里的,长期依赖国外产品,自然一点儿安全感都没有,封锁是一方面,万一人家留个后门,把你数据搞走,雷达就变成人家的了。
和平时期,人家卖给你DSP芯片,但只卖给你低端的产品,让中国武器装备性能无法施展,很多武器不得不大材小用,牛刀杀鸡。
所以国产DSP芯片在2006年就列入了核高基计划,这个重任就交给了中电十四所,中电十四所跟龙芯公司合作开发国产DSP芯片。
10年磨一剑,2012年终于磨出来了,就技术指标而言,“华睿1 号”性能明显优于飞思卡尔公司的MPC8640D、ADI 公司的TS201 和美国德州仪器公司的C6701。
可以看出龙芯的意义,“龙芯”头上顶着自主可控“核高基”产业的天花板,有了它,中国的卫星导航、雷达等才实现了真正意义上的自主可控,向胡伟武及其团队致敬。
2016年8月31日,华睿2号通过封装测试,2017年10月,华睿二号出现在第三节军民融合发展高科技装备成果展览会上,标志着国产DSP芯片即将走向民用市场。
目前中国的雷达、与经济、军舰等大批军用设备,都用的是华睿兄弟。但是上表中2017年统计的民间市场数据,中国国产DSP市场占有率依然为0,不代表没有产品和技术。
看看国睿科技的股票走势,也许能说明什么。昨天在大盘不给力的情况下,已经逆势涨了2.73%,今天我看还在继续涨(请勿按照文章进行任何股票操作,因素太多,防不胜防)。
再说第5个0%,embedded MPU,这是嵌入式CPU。主要应用于移动通信终端、消费类电子、数字电视、工业控制和汽车电子等领域。
据我所知我们这方面也并不是空白,其中有一家叫杭州中天微系统公司的,有这方面的产品,去年马云爸爸还进行了注资。
杭州中天微有现成的产品,2016年出货突破了1.2亿片,累积出货高达5亿片,已为国产自主打印机、智能监控、数字电视、工业控制等领域“镶嵌”上了超过5亿颗“中国芯”。
另外不能不提华为旗下的海思麒麟系列,我认为这也是嵌入式MPU,目前已经能占手机市场13%,仅次于美国高通,而且正在逐步提升。
再说第7个0%,DRAM,也就是内存,这个行业去年被韩国坑苦了,大涨了好几倍,拉高了韩国GDP 1.2个百分点。
但是从今年开始国产DRAM上市,2020年将遍地开花,他们的好日子到头了。同样还有第8个0%,也就是Nand flash,武汉的长江存储今年就投产。
除了最后一个Display driver不知道是什么芯片之外,上表中的几个0%,全都被蛋总灭掉了。
总之,市场占有率接近于零,不代表我们没有,我们再来讨论第二个问题。
第二个问题,既然有国产,性能还不错,为什么我们的芯片的民间市场占有率死活上不去?
第一个原因,我觉得要归罪于全球化的市场经济。芯片这个行业是技术和资本双密集型的行业,技术门槛和资本门槛都很高,除了韩日欧和我国台湾省分了一点汤之外,没人玩得起。
芯片前期的研发成本非常高昂,不过一旦量产,生产和物流成本却很低,因此一旦研制成功,后期的利润非常丰厚。就好比苹果一部手机利润高达3000元,但是富士康才挣二十多块。
而丰厚的利润,又给企业带来了丰厚的研发资金,形成了良性循环,然后注册的专利更多,制定的标准更严格,把后来者的路完全给堵死。
而后来者,要想加入这个生态圈,必须遵守这个圈内的标准,所以必须缴纳高昂的专利费用,不然你生产的芯片跟其他商家不兼容,就会没人采购,也因此利润微薄。
缴纳了专利费,成本就高,成本高了市场就没有竞争力,没有了竞争力,利润更薄,就没有那么多资金投入研发,研发团队没法扩大,研发人员奖金也少,则陷入了恶性循环。
这个行业的高门槛特性,注定了容易形成垄断,蛋糕被一两家瓜分,最多不超过三四家。再有加入者,他们会拼命降价,让后来者血本无归。
比如内存最近疯狂降价,因为国产内存马上就要上市,他们一方面抢占市场,一方面拼命围剿中国企业,要不是这些企业党性高,肯定会被挤垮。
对于后来者,没有市场占有率,就等于没有更多的试错机会。产品性能的缺点与不足,是要靠用户反馈的,发现了问题才有解决的可能,才能够不断升级换代。
高度市场化,产品厂商也都是追求利润最大化的,采购芯片的时候,肯定选性价比最高的。绝对不会为了支持国产,选高价的国产;或者同等价格,选性能低的国产芯片。
京东方为啥崛起,就是因为党性,国家不计成本的投入培育民族产业,甚至亏本生产,最后杀出一条血路,在血战中锻炼了自己,也干死了对手。
海思的麒麟芯片为啥能杀出重围,成为行业第二,也是华为的忧患意识,早就认识到肯定会有被卡脖子的那一天,所以顶得很硬,不计血本的投入。
为什么龙芯顽强地活下来了,就是因为我们的军用市场和安全敏感市场,就算价格高、就算性能有瑕疵,也要采购国产龙芯CPU。正是因为过去的投入,我们才有了今日贸易战的底气。
相反中兴,就是太相信市场经济了,啥芯片都采购最好的,性价比最高的。据说曾有不少国产厂商找中兴,被中兴断然拒绝。有人说中兴是洋买办不无道理,今日被卡死也是注定的。
第二个原因,我觉得是整个芯片行业的发展太快了,也就是摩尔定律:当价格不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔18-24个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。
换言之,每一美元所能买到的电脑性能,将每隔18-24个月翻一倍以上。这一定律揭示了信息技术进步的速度。
这个定律是基于美国芯片产业有良好的产业生态链,包括技术储备、人才团队、持续的投入、稳定的客户。
由于领跑者进步神速,对于后来者来说就是个噩梦。我们刚把286吃透,人家奔腾了。我们还没到奔腾,人家八核了。
但现在机会来了,因为摩尔定律只能到适用到2020年,目前三年都未必能翻一番了,也就是芯片升级遇到了世界性瓶颈,这刚好是我们追赶的最佳机遇。
第三个问题,大家可以思考一下,为啥美国最近开始发起贸易战?
这反映了美国的焦虑,第一,如刚才所说,美国进步没那么快了。就好比跑着跑着,前边没路了,但中国的脚步声越来越近,自然要想办法投个石头、横个棍子拦截一下。
另外,中国芯片产业布局基本完成,已经初具规模,而且势头正盛,产业链正在试图从中端往高端延伸,美帝担心再不拦截就来不及了。
第四个问题,有朋友说,我都看完三个问题了,为什么还没有破涕为笑?那是你没看我第四个问题,贸易战很多人还没做到知己知彼
这场贸易战,美国摆明了针对的是我们的中国制造2025计划,美国的最大优势是什么?是绝对的技术优势,这个大家没有异议。中国最大的优势是什么?最大的优势是市场。
说实话,中国的巨大的市场,让美国科技企业发了横财了,反过来又哺育了美国的技术优势。美国技术优势加大了,反过来又压制了后起的中国企业。
说来你可能不信,世界芯片消费排名,中国第一,外国第二。中国消费了54%的芯片,外国总共才消费了46%。
2017年,美国高通公司通过销售芯片,全年收入为242亿美元,其中62.33%的利润来自于中国。苹果公司四分之一营收也在中国。
要知道,损失了中国市场之后,他们的研发投入并不会减少,运营成本也减少不了多少,所以当失去中国市场之后,其实损失的几乎都是净利润。
而现在他们很多企业都濒临亏损,如果失去中国这部分净利润,那也会给美国企业致命一击。所以封杀中兴之后,有企业公司跌去了35%,所以说贸易战是互相伤害啊!
相反,之前中国企业在压制下,拿不到市场,挣不到钱,养不起团队,没法继续投入,日子很苦逼。很多硬件从业人员,甚至转行去干其他,比如共享单车,搞APP,或者软件开发。
我们国家也想给芯片企业一点保护措施,想加关税吧,世贸合同也签过了;偷偷给补贴吧,但是美国动不动就到WTO告我们。
如果没有贸易战,被美国企业长期压制着,似乎永无出头机会。这下好了,美国自己退出市场了。你说这对国产芯片企业来说是不是好事?
这也可以解释国睿科技的股票,为啥已经连续大涨两天了。(请勿按照文章进行任何股票操作,因素太多,防不胜防)
有人说为啥没有连续两个涨停板呢?就是因为美国不会真的完全退出中国芯片市场。首先这是他们优势的项目,另外正如一个网名叫哈拉电的朋友的一句话:再好的遏制中国的初衷,也架不住资本家对中国市场的热爱
如果还没破涕为笑,我就再说一点:高端芯片领域,放眼全球,也只有中国还能跟美国争一争,但是欧韩日(包括我台湾省)正在吃老本,吃完老本就安乐死了,而俄罗斯印度则压根一点机会都没有了。
看到这一点,你还有啥抱怨?还不赶紧暗自庆幸一下,然后打满鸡血,毅然决然地去给中国芯片国家队加油。
这两天悲观情绪蔓延,蛋总觉得大可不必。就像太祖打仗,不能计较一城一池的得失,当年延安都让出去了,两年之后不还是把凯申公赶到了台湾?
中美贸易战也是如此,一个中兴倒下去,千万万万个芯片公司站起来。中兴可能要面临死亡的挑战,但对于中国芯片产业来说,是一个千载难逢的大好的机会。
当然,我也不希望中兴死,也希望中兴能好好活下去,但是切不可割地求和,苟且偷生。去年才交过80亿罚款(去年文章:从中兴被罚80亿,看中美贸易恶战),今年就被制裁了。这说明和平不是求出来的(有人建议10亿美元求和平)。
塞翁失马,焉知非福。稳住阵脚,坚定不移治好我们的芯脏病!到现在还没破涕为笑的,我只能咯吱您了!

$中兴通讯(SZ000063)$ $上证指数(SH000001)$ $道琼斯指数(.DJI)$



作者:格_心_致_知
链接:https://xueqiu.com/8254043065/105461064
来源:雪球
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发表于 2018-4-21 09:04 AM  资料  个人空间  主页 短消息  加为好友 
这 “破涕为笑”的逻辑有些费解

这 “破涕为笑”的逻辑有些费解。为什么中国可以 “不计成本, 不计血本”而美国和其他西方国家就不会或不能使用同样的手段呢?知道这是转贴,但从九峰先生勤奋上贴的一贯精神,我斗胆猜想先生是赞同 “破涕为笑”论的。能劳烦先生发聋振聵吗?

如果美国和其他西方国家也“不计成本, 不计血本”起来,没了应用材料和Lam 的 wafer production 设备,没有了ASML 的光刻机,没有了TEL的Wafer Trackers, 没有了KLA-Tencor 的 metrology and process control 设备, …… 那龙芯和麒麟用什么生产呢?

中国投入半导体产业,对全球高科技进步当然是一大好事。尤其是在今天,华尔街的金融资本将高科技等同于亚马逊和脸书那种伪科技公司,脚踏实地发展真正的科学技术是对人类的贡献。只是在全球化的今天,自力更生是走不通的死路。半导体技术可能是人类有史以来最复杂最精密的技术,无论中国或是美国,都无法不依靠其他国家的产业和技术“自力更生,自给自足。”三十年前中国就组建国家微电子中心,攻关光刻机。三十年后中国的半导体设备业还是在零点附近徘徊。一百多年前从清朝时中国人就开始学日本人,时至今日日本人十年磨一剑  ”结硬寨打呆仗”的精神依然没学会。

中国现在需要的是冷静的思考和脚踏实地的实干,而不是这种举国汹汹的大话废话。什么破涕为笑什么十年多少半导体企业进入第一梯队之类本山式忽悠,只不过是 “形左而实右”浮躁急功近利的另一种表现罢了。什么弯道超车之类的梦话还是少说为妙。你造出了奔驰C63 AMG 或者 BMW M3,只要遵守交通法规,你想怎么超车怎么超。你要是开着Tata Nano, 汽缸漏油,刹车失灵,变速箱生锈,你怎么超?

[ 本帖最后由 hwarrensen 于 2018-4-21 09:33 AM 编辑 ]

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hwarrensen





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发表于 2018-4-21 09:28 AM  资料  个人空间  主页 短消息  加为好友 


半导体设备是核心技术中的核心。在华尔街金融资本的几十年连续祸害下,美国的产业泡沫化空心化也不是一天两天的事了。但愿这次中兴事件对双方的产官学领导人都是一个教训,全球两大经济体都扎扎实实做些实事,而不是象什么Uber之类的独脚兽或者所谓的新四大发明。

半导体设备现在基本上是美国和日本的天下,再加上个欧洲的ASML。在这个星球上,现在可能也只有中国具有加入这个俱乐部的门票,无论从资金、技术、产业基础还是人才的角度。作为半导体大国或大经济体,南韩和台湾都曾想跻身该俱乐部而不果。可惜中国到目前为止没有把握住这个机会,却把宝贵的时间和资源放在了什么共享经济之类的泡沫上。

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